上网电价法具有可操作性强,更加注重实用性,补贴资金使用效率更高的特点;加上当前光伏市场低迷,也为国内光伏发电市场启动提供了良机。我们认为,此次国家出台光伏标杆上网电价,将促使国内光伏应用市场快速启动,带动国内市场对光伏产品的需求增长,从而促进国内光伏市场的全面腾飞。与此同时,国际市场方面,随着意大利光伏政策的落地,德国取消下半年光伏补贴下调,以及组件价格大幅下降带来光伏电站投资回报率的回升,预计在传统消费旺季的下半年,全球光伏市场需求将大幅反弹。
因此,我们认为,国内光伏市场景气度将回升,看好光伏行业的长期发展前景,维持行业“看好”的投资评级。个股方面,建议重点关注产业链较完善、成长性非常明确的超日太阳(002506),以及业绩对多晶硅价格敏感性较高的乐山电力(600644)。