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光伏需求或将回暖 下半年呈倒V形走势

来源:更新时间:2011-07-15

产品价格将逐步止跌回升,预计下半年将呈现倒 V 形走势。光伏产品价格经过前一轮的深度调整,产品价格在部分企业的成本线以下。

安装旺季来临,出货量逐步向好,库存将逐步降低。二季度需求低于预期,使得库存高达8.6GW,超出正常5~6GW 的水平,随着三季度安装旺季到来,以及产品破位下跌带来的光伏电站内部投资回报率上升影响,出货量逐步向好,目前正处于去库存的周期之中,库存量将逐步减少,预计四季度恢复到正常水平。

复苏之路可能曲折,但是三季度整体环比二季度向好,市场份额向优势大型企业集中。

投资建议:关注光伏板块下半年的阶段性投资机会。三季度,光伏将在复苏与供给相对过剩中反复,由于光伏股高Beta 的特点,我们分析认为总体光伏板块将在震荡中前行,建议关注光伏板块的阶段性投资机会。多晶硅价格小幅反弹,建议关注乐山电力(未评级)和盾安环境(买入)等;一体化企业弹性大,建议关注海通集团(未评级)等;光伏辅料盈利稳定,建议关注业绩较为确定的新大新材(未评级)、业绩弹性较大的奥克股份(买入)等;光伏装备业绩确定,建议关注精功科技(未评级)等。

催化剂:光伏产品价格上涨、库存减少、金太阳工程、光伏电站启动招标。

风险因素:欧债危机、政策风险、产品价格下跌、半年报业绩低于预期。

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