泰兴智光拟发行364天高级无抵押美元债，最终指导价1.95%，江苏银行(600919.SH)泰州分行提供SBLC
久期财经讯，泰兴市智光环保科技有限公司（Taixing Zhiguang Environmental Protection Technology Co., Ltd.，简称“泰兴智光”）拟发行Reg S、364天、高级无抵押美元债券。(FPG)
条款如下：
发行人：Huan Zhi Company Limited
担保人：泰兴市智光环保科技有限公司
备用信用证(SBLC)提供人：江苏银行股份有限公司（Bank of Jiangsu Co., Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH）泰州分行
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级无抵押增信有担保债券
发行规模：美元基准规模
期限：364天
最终指导价：1.95%
交割日：2022年1月28日(T+2)
资金用途：偿还现有债务、补充运营资本和一般企业用途
控制权变更：100%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
配售代理：国元融资、国元证券（香港）、浙商银行香港分行、中达证券、海通国际、东海国际、兴证国际、天晟证券、金桥证券、万海证券、东兴证券
