紫光股份公告，公司拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金方式购买能通科技股份有限公司和深圳市融创天下科技股份有限公司100%股份，并募集配套资金。两家公司估值分别为7亿元、6亿元。通过并购两家公司，紫光股份将在云计算、IT运维服务、移动互联网应用和大数据处理方面将取得先发优势，构筑“云-网-端”全产业链，将推动紫光股份实现现代信息系统建设、运营与维护的全产业链服务提供商战略目标，目标直指智慧城市。
增厚公司利润
公告介绍，按照能通科技100%股份预估值7亿元和融创天下100%股份预估值6亿元计算，公司拟以现金形式支付给能通科技全体股东不超过12590.90万元，拟以现金形式支付给融创天下全体股东不超过12000万元，共计支付现金不超过24590.90万元。按照本次标的资产预估交易金额13亿元，扣除现金支付的交易对价后，以13.39元/股的发行价格计算，本次购买资产拟发行股份数量为7872.22万股。
本次发行股份及支付现金购买资产交易预估金额为13亿元，预计本次配套资金总额不超过4.33亿元，不超过本次重大资产重组交易总金额的25%。以13.39元/股的发行价格计算，本次募集配套资金发行股份数量不超过3236.25万股。其中，启迪股份拟以现金30237.91万元认购2258.25万股、清华控股拟以现金9774.70万元认购730万股、北京紫宸拟以现金3320.72万元认购248万股。
公告显示，2013年和2014年两家被并购公司承诺的净利润合计约为10700万元和13000万元。经初步推算，到2014年紫光股份的净利润将超过2亿元，相比其2012年的7000多万元增长3倍左右。
占据智慧城市先机
作为高校产业上市公司的紫光股份，凭借多年的软件与系统集成经验，完成了“紫光”云计算管理支撑平台的研发，形成了区域电子政务云和中小企业服务云应用平台及大数据云计算解决方案。
资料显示，能通科技依托自主研发的一体化运维管理技术，主要为金融、交通、电信等行业大中型企业及政府机构提供整套IT运维解决方案；提供“智慧城市”相关信息处理系统解决方案。能通科技先后承担并实施了华夏银行、中国航信等多项IT系统平台建设及运维管理项目。
融创天下为中国领先的移动互联网应用平台产品、技术服务和解决方案提供商，主要面向电信运营商、新媒体、移动安防等移动应用运营主体。
融创天下为中国移动的无线城市业务提供基础业务平台、扩容升级和技术服务。2008年，融创天下打造了北京奥运会“中国移动流媒体手机平台”，2010年和2011年，融创天下分别承担了广州亚运会官方媒体移动平台建设和深圳世界大学生夏季运动会移动媒体服务平台的建设工作。
紫光股份本次并购的两家公司，其技术实力和应用领域与紫光股份的云计算与移动互联网应用战略升级密切相关。通过本次并购、整合，将进一步拓展其智慧城市业务的发展空间，在实现协同效应的同时大大提升公司的盈利能力.
