欧美“双反”的冲击，让光伏企业把目光更多瞄准中国内需市场，城镇化建设正在成为助推前进的一股东风。
近日，由国家发改委牵头，财政部、国土部、住建部等10多个部委正在编制的《全国促进城镇化健康发展规划纲要(2011-2020年)》的初稿中，提出建设20多个城市群、180多个地级以上城市、1万多个城镇，未来十年拉动40万亿元投资的蓝图。
对于光热光伏行业来说，城镇化将是直接利好，城市、城镇将成为节能减排、保持绿色增长的主战场，大量节能环保的新能源应用为其带来机遇。
而根据国家能源局将光伏“十二五”装机目标调高至35GW，则意味着2013至2015年每年新增光伏装机10GW。“只要有适当的政策支持，仅光伏建筑一体化一项就将带动10万亿元的市场。”汉能控股集团董事局主席李河君表示：“中国光伏应用的春天刚刚启动。”
城镇战略
对于城镇化，光伏企业纷纷表示，分布式发电将成为其占据农村市场的“利器”。
4月中旬，汉能在青海海南州建成了全球单体规模最大的薄膜太阳能地面电站，总装机量为50MW(1GW=1000MW)，广泛应用在分布式发电、民用消费以及地面光伏电站。
根据国家能源局发布的《关于申报分布式光伏发电规模化应用通知》对分布式发电大规模应用的系统思路：在中部地区和东部沿海地区发展“屋顶”分布式电站，而在中西部内陆地区则鼓励在城市工业园区、大型工业企业建设分布式太阳能发电系统。
在此背景下，光伏分布式应用市场广泛。据悉，2010年中国总装机容量1055GW，2011年光伏装机仅3GW。市场普遍预计，今年光伏新增装机量有可能达到15GW，按照当前的价格水平计算，可带动1500亿元的投资。
李河君预测，随着光伏下乡不断成熟，未来10年光伏建筑的市场可以带动10万亿元的投资。
对此，江西一家光伏企业负责人在接受记者采访时表示，作为清洁能源，太阳能发电的成本不断下降，相较于石化煤炭等能源的成本投资，太阳能转化率提高后在成本控制上优势突显。“不过目前来看，分布式发电的技术条件并不成熟，虽然市场前景广阔，但是仍需要政策、配套设施的完善才能真正抓住机遇。”
相较于光伏城镇化之路，光热的应用则驾轻就熟。近日四季沐歌宣布，除城市工程、城市零售、乡镇零售固有的三维构成以外，城镇工程已经被列入四季沐歌核心业务。
四季沐歌集团总裁李骏认为，城镇化将为太阳能与建筑一体化，以及城镇新增、改建公共建筑的太阳能热水工程、热采暖工程搭建更广阔的台平。“与其他清洁能源相比，太阳能可能捷足先登，企业要做好结构性的重整和布局。”据悉，目前其在国内构建了近2000名一级经销商和2万多家二级经销商，覆盖全国县(区)和大部分乡镇。
政策号角
企业搭车城镇化战略已经得到了政府的认可。近日，国资委副主任邵宁在一次内部讲话中提到，“生产能力过剩导致的行业亏损，我们已经在风电、多晶硅等行业中看到，只要是中国企业能掌握的技术产业，都出现了产能过剩。以往中国经济处于高增长的扩张期，产能过剩尚没有严重的结果，但日后如果企业在国内市场没能力扩张、在国际市场没能力进驻，则(产能扩张)问题会持续比较长的时间，而且表现会愈加尖锐。”
邵宁直言，大国应该利用本国市场，培育保护本国企业。“目前的问题是，国内消费热点缺失，有回报的基建项目变少，使政府启动内需的空间变小。而且，我们面临着种种市场变化，一是成本上升，原有产业的竞争力下降；二是技术来源出现问题，产业升级比较困难；三是当下的市场已经饱和，新市场仍需自己开拓。”
为了启动城镇化万亿市场，职能部门正在制定相关的扶持政策。
目前有消息称，工信部正在牵头组织制定一项主题为“光伏下乡”的计划，旨在推动太阳能光伏发电大规模进入农村市场，搭乘未来城镇化建设的“顺风车”。
此外，工信部日前下发的《关于促进太阳能热水器行业健康发展的指导意见》(征求意见稿)已经给出明确信号，太阳能光热行业集中度将进一步提升，到2015年要培育3家年产销量在300万台以上的龙头企业。不仅促进其技术升级、引导消费，同时将在政策层面鼓励太阳能的城镇化推进。
意见稿同时要求，未来三年太阳能热水器在整个热水器行业(包括电热水器、燃气热水器、太阳能热水器)的比重超过40%，能效等级二级以上的产品市场占有率达到50%。中怡康监测数据显示，2012年全年太阳能热水器市场零售量同比下降32.26%，零售额同比下降30.17%。
《中国经营报》记者了解到，国家统计局的数据预测，到2020年，中国城乡房屋建筑面积约为890亿平方米。若以东、南、西墙面积的15%、屋顶面积的20%以及10%的光电转化率(目前最高量产转化率已经达到15.5%)计算，全国约有10亿千瓦装机容量。按太阳能平均每年1300发电小时计算，可替代全社会30%左右的年用电需求，减少二氧化碳排放量20%。
对此李骏预测，2013年太阳能行业将延续2012年的发展状态，保持持续稳定增长。“随着城镇化措施细则的到位，业绩大突破应该是在2014年和2015年。”
他分析，如果到2020年我国的城市化率达到60%的总体规划，将意味着我国每年有1000万农村人口向城市转移，这也预示着城市、城镇将成为我国节能减排、保持绿色增长的主战场。“城市移民将改变人们的消费行为，城市人口年均消耗能源是农村人口的3.5倍，城市人口的用电量是农村人口的三倍，从消费习惯看，城镇以及乡村节约意识很强，在新能源的使用上具有明显的主动性。”
谨慎应对
不过，对于光热光伏的城镇化战略，市场中还有担忧的声音存在。
以光伏为例，民生证券电力设备新能源首席分析师王海生告诉记者，目前光伏在农村市场的推广条件是不成熟的，光伏配套措施和经验都不具备，比如制度建设，技术问题等存在欠缺。“特别是城镇化建设中，涉及到线路改造的问题，往往面临拆迁，另一方面售电合同是卖给用户的，光伏企业往往不能像电网公司一样，严格执行使用规则的指导。在这个过程中，政策的保证至关重要。”
更重要的问题在于投资回报期的考验。此前发改委下发的《光伏上网电价征询意见稿》中提出的电价补贴情况不尽如人愿。根据意见稿，新疆地区光伏上网电价调整到0.85元/度，甘肃、青海、宁夏、内蒙等地下调到0.75～0.85元/度，西藏地区下调到0.95元/度。相对于此前1～1.15元/度的价格，最新的价格大幅减少。
王海生认为，按照此前的补贴价格，光伏电站的动态投资回收期在5～8年，而按照最新的补贴价格，光伏电站的动态投资回收期将增至13～16年，这或将打击那些计划进入光伏电站业务企业的积极性。
江苏一位光伏企业人士表示，光伏行业本身就是高风险高收益的项目，一般好项目和坏项目会有4~5倍的收益差距，因此分布式发电前期主要还是依靠政府的补贴。“一旦分布式发电下乡以后，如果没有及时有效的补贴政策和市场指导，可能会导致下游项目的分化，加剧企业之间对好项目的争抢，而形成两极分化的局面。”
