7月底停牌的霞客环保(002015),在8月中旬确认正在筹划重大资产重组事宜,并透露拟购买标的资产属于软件和信息技术服务业等行业。
当时,这一重组方向曾带给市场很大想象空间,甚至有投资者在股吧等社区猜测本次重组是否涉及备受关注的奇虎360回A事项。不过,9月26日晚间,公司披露公告正式曝光了本次重组标的,为一家名不见经传的网络公司上海鸿宇。
预计继续停牌1个月
公告显示,本次重大资产重组拟收购上海鸿宇网络科技有限公司(以下简称“上海鸿宇”)100%的股权。上海鸿宇主要经营范围为从事网络技术、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子商务,计算机系统集成,利用自有媒体发布广告,设计、制作、代理各类广告,计算机、软件及辅助设备的销售等。
公司拟以现金方式收购上海鸿宇100%的股权,目前尚处于筹划阶段,具体方案尚未最终确定,但不涉及发行股份配套募集资金。
公司表示,上海鸿宇的实际控制人为自然人钱银亮。本次交易进程中,公司主要与钱银亮等在内的多位交易对手方进行谈判、沟通与协商,目前已与交易对方签署了框架合作协议,达成初步意向。公司与交易对方就本次交易的具体方案正在进一步沟通和协商,以尽早确定具体交易方案。
由于本次重组工作前期涉及的工作量较大,独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构针对标的资产进行的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成,且交易的具体方案仍需进行进一步的沟通、协商、论证和完善,霞客环保无法在原先承诺的9月28日前披露重大资产重组预案(或报告书)并复牌,经向深交所申请,公司将继续停牌。
霞客环保预计,在自停牌首日起不超过3个月的时间内披露本次重组预案(或方案),即预计在10月28日前按要求披露重大资产重组预案(或报告书)。
标的或涉及手游业务
在本次公告中,并没有透露有关重组标的上海鸿宇的更多细节。但证券时报·e公司记者通过工商信息查询获悉,上海鸿宇成立于2012年11月29日,注册资本为525.333万元,公司地址位于上海市嘉定区南翔镇科福路358-368号4幢3层D区。
在股东层面,上海鸿宇共有10位股东,其中包括钱银亮、吕兴民、朱东生三位自然人股东,以及浙江浙商证券资产管理有限公司、上海陆宝投资管理有限公司等7家企业法人及合伙企业股东。公司执行董事为钱银亮,监事为孙娴。
在网络搜索中,记者并未查到有关上海鸿宇官方网站的信息,但从工商信息查询中获悉,上海鸿宇旗下拥有6项软件著作权,分别包括鸿宇广告投放(安卓版)系统应用软件、鸿宇精准广告投放(IOS版)系统应用软件、鸿宇应用推荐(IOS版)系统应用软件、鸿宇生化危机之暴击僵尸手机游戏软件、鸿宇冒险岛3(android版)手机游戏软件和鸿宇用户行为分析(Android版)系统应用软件。
其中,“生化危机之暴击僵尸”和“鸿宇冒险岛3”两款软件属于手机游戏,但记者发现,网络上对这两块手游的信息几乎是空白。
而有关上海鸿宇实际控制人钱银亮,工商信息显示,他还分别兼任上海掌鸿信息科技有限公司、上海翅荚信息技术合伙企业(有限合伙)、包头市鸿昱信息科技有限责任公司、上海冠翼信息技术中心(有限合伙)、上海及扬企业管理咨询中心(有限合伙)等多家公司的法定代表人职位。
记者注意到,这些公司多为软件和信息技术服务业,成立时间均在1-5年以内,而股东或主要人员中也多次出现如孙娴、吕兴民、朱东生等与钱银亮有关联的人物。
不仅如此,上海鸿宇还曾在2016年7月因未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示2015年度年度报告,被嘉定区市场监管局列入经营异常名录原因,后因公司补报了年报后被从名单中移出。
前次重组刚折戟
对于霞客环保而言,公司在今年6月刚刚经历了一次重组折戟。公司此前曾于2015年12月披露重大资产重组方案,拟通过向上海其辰非公开发行A股股份的方式,以45亿元的价格收购上海其辰所持有的保利协鑫有限公司(简称“协鑫有限”)100%的股权,转型清洁能源发电行业。
据了解,此次重组的标的是“民营电力大王”朱共山旗下的清洁能源发电资产。重组之前,朱共山已经将协鑫有限从港股公司中剥离出来,拟籍此借壳霞客环保。在此之前,朱共山已经成功操作了将旗下主营太阳能组件的资产协鑫集成注入*ST超日的借壳重组,促成*ST超日“起死回生”、恢复上市,并在2015年8月12日恢复上市首日出现了980%的惊人涨幅。
除此之外,朱共山还控制两家港股公司,分别为主打上游光伏材料多晶硅和硅片制造的保利协鑫能源(03800.HK)和从事下游光伏电站开发与运维业务的协鑫新能源(00451.HK)。倘若协鑫有限借壳霞客环保成功,朱共山将在A股、H股市场同时拥有四家上市公司。
不过,本次重组涉及境外上市公司资产回归A股,而目前有关该事宜的监管政策尚未明确,造成此次交易已耗时较长且审核结果具有较大不确定性,霞客环保与上海其辰等交易对方协商一致后,决定终止此次重组事宜,并撤回申请文件。霞客环保同时承诺,自公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
就在前述1个月内不再筹划重大资产重组的承诺到期后不久,公司就在7月底宣布停牌,随后便确认了本次重大资产重组事宜。可以看到,霞客环保寻求重组保壳的动机十分迫切。
从公司现状来看,公司当前还保留着少量色纺纱线以及有色聚酯纤维资产,半年报显示,公司营业收入为1.43亿元,净利润为亏损996.65万。公司称,报告期内产品销售市场受下游企业信心偏弱、心态依旧向稳的影响,销售量与上年同期相比有所下降;同时劳动力等生产要素成本上涨幅度较大,造成产品盈利能力下降。
在依靠自身主业难以脱困的情况下,继续重组也几乎是霞客环保的唯一选择。